القائمة الرئيسية

الصفحات

مصر تبدأ تسويق سندات دولارية في الأسواق الدولية على 3 شرائح

 

مصر تبدأ تسويق سندات دولارية في الأسواق الدولية على 3 شرائح

(وكالات)

قالت وكالة رويترز إن مصر بدأت تسويق سندات دولارية على 3 شرائح في الأسواق الدولية، اليوم الاثنين، كل منها بالحجم القياسي، بحسب وثيقة صادرة عن أحد البنوك المرتبة للعملية، اطلعت عليها الوكالة.

ووصل السعر الاسترشادي الأولي لسندات أجل 5 سنوات إلى بين 4.25% و4.375%، ولسندات أجل 10 سنوات إلى 6.25%، ولسندات أجل 40 عاما إلى 7.875%، بحسب الوثيقة.

ومن المتوقع إغلاق عملية بيع السندات في وقت لاحق اليوم، وفقا للوكالة.

ويتولى ترتيب الصفقة سيتي، وبنك أبوظبي الأول، وإتش.إس.بي.سي، وجيه.بي مورجان، وجولدمان ساكس إنترناشيونال، وستاندرد تشارترد، بحسب الوكالة.

وكانت وزارة المالية باعت سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار في مايو الماضي على 3 شرائح، الأولى بقيمة 1.25 مليار دولار أجل 4 سنوات بعائد قدره 5.75%، والثانية بقيمة 1.75 مليار دولار أجل 12 عاما بعائد 7.625%، والثالثة أجل 30 عاما بعائد 8.875%.

وبلغت نسبة تغطية الإصدار الأخير بالأسواق 4.4 مرة، حيث جذب الإصدار طلبات شراء بنحو 22 مليار دولار، بما يزيد عن متوسط نسب التغطية التي شهدتها الإصدارات الدولية للعديد من الدول الناشئة خلال الشهور السابقة على هذه العملية، بحسب بيان سابق من وزارة المالية.

كما باعت مصر، في سبتمبر الماضي، سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار أجل 5 سنوات بسعر عائد 5.250%، وهو أول طرح حكومي للسندات الخضراء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشهد إصدار السندات الخضراء إقبالا كبيرا من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الشراء حجم الإصدار المعلن عنه 500 مليون دولار بما يعادل 7.4 مرة، وتخطت الحجم المقبول 750 مليون دولار بما يعادل 5 مرات، وفقا لبيان سابق من وزارة المالية.

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات